O empreendedor cearense Arthur Frota anuncia o lançamento de seu novo projeto: a AFPAR, ecossistema com foco em tecnologia, educação e capital criado com o objetivo de auxiliar outros empreendedores a escalarem seus negócios. O grupo terá como pilar a trajetória de sucesso da TALLOS, startup de comunicação conversacional fundada por Frota e vendida, em 2024, para RD Station, da TOTVS, em uma transação de nove dígitos.
Os empreendedores que se associarem à AFPAR terão acesso às estratégias colocadas em prática para alçar a TALLOS ao posto de um dos principais exits de tecnologia da história do Nordeste brasileiro. Fundada em 2017 em uma garagem de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza (CE), a empresa surgiu a partir de uma leitura de mercado do empresário, que percebeu que o mundo estava se digitalizando rapidamente, mas as empresas ainda não sabiam se relacionar com seus clientes nesse novo cenário.
Em seus primeiros anos, a TALLOS cresceu de forma estruturada, com investidores-anjo entrando em 2019, e construiu uma operação sólida, com cultura forte e uma base consistente de clientes. Assim, tornou-se uma plataforma de atendimento digital líder no Brasil.
Em 2022, ao analisar a evolução global do mercado de software e a crescente demanda por soluções de comunicação via WhatsApp no Brasil, Frota entendeu que era o momento de realizar um movimento estratégico, seja de fusão ou aquisição. A ideia era ampliar a operação da TALLOS e sua capacidade de inovação.
Entre as diversas alternativas avaliadas, a união com a RD Station, que havia sido adquirida pela TOTVS, se destacou como a decisão mais consistente: uma oportunidade de somar expertises com um player complementar, expandir a atuação em segmentos com maior aderência e projetar a história da TALLOS para um novo ciclo de crescimento.
Frota, então, negociou a venda da TALLOS em duas etapas, sendo 50% em 2022 e o restante em 2024, proporcionando um retorno aos investidores-anjo de 192 vezes o capital aportado. Neste dois anos de earnout, a empresa registrou crescimento de receita de 16 vezes, atingindo oito mil clientes B2B de todo o Brasil e consolidando sua liderança no segmento, o que levou a um valuation consideravelmente maior na conclusão da transação.
“A TALLOS já tinha alcançado um market share relevante e tínhamos um EBITDA extremamente positivo. No entanto, precisávamos fortalecer ainda mais nosso caixa para seguir nossa rota de aceleração. Identificamos na RD Station o player ideal para garantir a execução do nosso plano de negócios e, no final do processo, vendemos 100% das nossas ações por um valuation bem acima do projetado inicialmente”, conta Frota.
